01. A Paixão (Segundo Nicolau da Viola)

02. Canção de Alterne

03. Chico Fininho

04. Fado do Ladrão Enamorado

05. Jura

06. Lado Lunar

07. Não Há Estrelas No Céu

08. Não me Mintas

01. Canção de Alterne (com Nancy Vieira)

02. O Prometido É Devido

03. Porto Côvo

04. Porto Sentido

05. Não Queiras Saber de Mim

06. Sei de Uma Camponesa

07. Todo o Tempo do Mundo

08. Um Café e um Bagaço